QNB Türkiye’den 500 Milyon ABD Doları Fiyatında Eurobond İhracı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

QNB Türkiye’nin memleketler arası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen bu süreç, Banka’nın güçlü kredi profiline ve disiplinli bilanço idaresine duyulan itimadı bir kere daha ortaya koydu. Bu süreç, ağır yatırımcı ilgisi sayesinde hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından değerli bir muvaffakiyete imza attı.

İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde talebin %46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda, %30’unun Orta Doğu, %17’sinin Avrupa ve %3’ünün Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşan süreçte, talebin değerli bir kısmını varlık idaresi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

QNB Türkiye, bu güçlü talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları ortasında bugüne kadar elde edilen en dar getiri marjı düzeyine ulaştı. Banka’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük getiri ile borçlanmasını sağladığı   bu süreç ayrıyeten, 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri muvaffakiyetini da yakalayarak, QNB’nin piyasa liderliğini bir defa daha ortaya koydu.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ait yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
 “Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık kesimine ve QNB Türkiye’ye duyulan itimadın somut bir göstergesi. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço idaremiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve milletlerarası yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu süreçle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından da istikrarlı bir yapıya ulaştırırken, milletlerarası yatırımcı tabanımızı istikrarlı biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki devirde de sürdürülebilir büyüme gayelerimiz doğrultusunda global piyasalardaki güçlü pozisyonumuzu daha da pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

QNB Türkiye, gerçekleştirdiği bu süreçle birlikte milletlerarası borçlanma piyasalarındaki aktifliğini sürdürürken, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini istikrarlı bir formda yönetmeye devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı